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固化与流动,2018电子产业展望

手机负增长,元器件应用走向何方?

无论是全球市场,还是中国市场,2017年智能手机出货量均出现下降,此为史上首次。

市场分析机构IDC的数据显示,2017年全球智能手机出货量比2016年减少0.1%,降至14.724亿部。而作为全球最重要的区域市场,中国早在2014年就进入低速发展期,但负增长还是第一次出现,根据市场分析机构Canalys公布的数据显示,2017年中国智能手机市场总出货量为4.59亿部,年比下降4%,尤其是第四季度的出货量为1.13亿部,与上年同期相比,跌幅达到了14%。

中美等国手机更新换代周期正在变长,手机厂商数量在快速减少,市场份额进一步向寡头集中,手机市场逐渐步PC市场后尘,突破性创新难觅,格局日益固化。

5G带来新场景

不过,智能手机市场也孕育着新变数,第五代通信技术(5G)的商用化落地,将为智能手机应用拓展更多想象空间。在5G规划的三大应用场景中,增强移动宽带(eMBB)就主要针对泛手机应用场景。所谓移动宽带的增强主要体现在三个方面:覆盖范围更广、流量密度更高、传输速率更快。

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相比4G,5G通信流量密度提升1000倍,传输速率提升100倍,网络侧能效提升100倍,移动性也从支持350公里每小时提升到支持500公里每小时- -从而可覆盖高铁线路,这些参数的提升,使得移动网络的覆盖范围与应用场地更为广泛,在大型会场、购物中心、办公楼等人流密集的大规模建筑中移动通信的体验将大幅改善,特别对远程办公、远程医疗、远程教育等应用有极大促进作用。

虚拟现实(VR)与增强现实(AR)产业,也亟待5G基础设施来激活。VR与AR对网络最低要求约为200Mbps,而多人实时交互内容的速度至少需要数Gpbs,4G网络难以支撑。5G通信高传输速率、低延时及高通信容量,将使得VR与AR在去掉有线连接时,也不会出现分辨率与刷新率不够的问题。

自动驾驶推动车载通信发展

作为5G的另一个主打应用场景,高可靠低延时(uRLLC)模式主要针对汽车及工业应用。日前,美国加利福尼亚州车辆管理局(DMV)表示,2018年4月起,远程监控的无人驾驶汽车将可以在加州道路上进行测试。在此之前所上路的无人驾驶汽车,都需要安全员坐在方向盘后面时刻监测车辆状态,但是从4月开始,真正的无人车将会开始上路,安全员可以远程对车辆进行监控。这一规定出台,必将进一步促进车载通信的发展。

当前,专用短距离通信(DSRC)与基于蜂窝网络技术的车载通信(C-V2X)均有各自的支持者。DSRC发展较早,至今已有十余年历史,技术相对成熟。C-V2X发展较晚,2015年初,由3GPP(3rd Generation Partnership Project)正式启动基于C-V2X的技术需求和标准化研究,于2016年3月完成C-V2X需求研究,2016年初3GPP 架构工作组启动C-V2X 架构研究,于2016年底完成标准化。3GPP于2017年宣布了第一套基于蜂窝技术的V2I(汽车基础设施通信)和V2V(车间通信)通信的C-V2X物理层标准。

DSRC在美国和欧盟发展较好,欧洲已经开始的自动驾驶货车编队主要采用DSRC技术,恩智浦和瑞萨等公司在DSRC芯片上已经有很多的应用案例。但是3GPP实力也非常强大,华为、爱立信、英特尔、诺基亚、高通等也在积极推动C-V2X 芯片和设备产业化,奥迪、丰田等车企纷纷联合通信企业开展C-V2X 技术测试。C-V2X 在产业化进程方面与DSRC的差距逐渐减少。

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车载通信远期目标是将汽车变成一个巨大的移动终端,但由于车载通信对可靠性、容错性与安全性要求极高,发展速度肯定不像消费电子市场一样一蹴而就。不过,汽车联网化、电动化与智能化的发展方向已经不可阻挡,壁垒森严的汽车产业近几年涌入了数百家新公司,这些新公司几乎没有一家去从事传统汽车开发,都在瞄准智能化电动汽车这个方向。

电动化趋势无人能挡

而传统汽车厂商也开始求变,对纯电动汽车发展不太热衷的丰田汽车,在2017年下半年对公司架构进行了大调整,并宣布将在2020年左右推出10款纯电动车型,丰田章男更是在2018年消费电子展上表示,丰田公司将转型为一家出行服务公司。欧洲几大汽车公司在纯电动路线上也开始加大投入,宝马投资2.4亿美元欲打造全球最大电池研发中心,戴姆勒也投资5亿欧元自建电池工厂,大众汽车甚至宣布至2030年前,将在电池与电动汽车领域投资700亿欧元。

原本成熟僵化的汽车市场格局,在新技术冲击下,有了不确定性,传统汽车供应链架构正在面临重构,零部件供应商,尤其是主要芯片供应商对于汽车产业的主导权将增强,如果汽车真的成为超级移动终端,则汽车产业供应链有可能被供应商所主导。

物联网看NBIoT

还有一些市场,正在从自由生长逐渐走向成熟。物联网应用就是如此,虽然碎片化状况依然存在,联网标准仍不统一,联网设备安全尚无根本解决办法,但市场对于物联网的接受度明显在提升,尤
其在工业及商用物联网领域特别明显,工业物联网的投资回报有明确数字可以参考,相对而言,商业模式不清晰仍然是消费物联网不温不火的关键原因。

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2018年NBIoT如何破局将是物联网市场的最大看点。让电信运营商参与到物联网生态中,将对整个物联网市场产生重大影响,智能家庭、智慧楼宇、智能零售等消费类物联网市场将有望得到更大地推动力。

真正的机会时常在意料之外

而区块链与人工智能等热点技术也可以融入到物联网中。这一轮人工智能热潮已经持续了两年多,很多初创公司产品在2018年要开始落地,目前人工智能最成熟的应用都集中在视频(图片)与音频处理领域,安防监控等物联网终端设备是它们天然的目标。

2017年,区块链对电子产业链的影响莫过于比特币矿机。由于比特币市场火爆,矿机供不应求,竟然造成了多种元器件供应紧张。比特大陆在晶圆代工龙头台积电的市场份额仅次于华为海思,位列大陆设计公司第二位,这一定程度上造成了晶圆制造供应紧张,还有分析师认为,陶瓷积层电容(MLCC)的缺货也与矿机热相关,从比特大陆一台矿机用到约190颗专用芯片,可以判断出用来滤波去耦的MLCC电容数量至少在5000颗以上。

这种意料之外的应用火爆起来,对整个供应链的冲击非常大(因为此前生产预算没有估计在内),而2017年存储器的价格飙涨,也让三星把英特尔拉下马,成为新的全球第一大半导体厂商,终结了英特尔连续24年霸榜的历史。

再稳固的市场,都有新机会!

电子界Tier 1大展,3月14-16日慕尼黑上海电子展“智”向未来

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